Next content publie la quatrième édition de son étude Expérience client et services numériques dans l’assurance qui décrypte en détail l’évolution des usages et attentes des Français en matière de services numériques dans l’assurance des biens et des personnes. Elle apporte cette année un éclairage particulier sur l’impact de la Covid-19 et ses conséquences sur les pratiques des assurés.

Cette étude repose sur l’analyse des résultats d’une enquête réalisée au mois de juillet 2020 auprès de 1 003 Français représentatifs de la population connectée à Internet (suivant les critères d’âge, de sexe et de CSP) et clients d’au moins une assurance ou mutuelle.

L’édition 2023 recentrée sur l’assurance des biens et des personnes a été publiée en mars 2023 et est accessible depuis cette page : Voir l’édition 2023

Les principaux thèmes de l’étude 2020

• Les usages numériques selon les besoins des assurés (souscription, modification de contrat, sinistre ou accident, gestion des contrats et attestations…), les assurances souscrites et les profils des clients
• Les usages sur smartphone (le téléchargement d’application, les services utilisés…)
• La souscription de produits d’assurance et la modification de contrat (fréquence, type de produit, canaux utilisés de la prise d’information à la finalisation du contrat) dans l’assurance des biens et des personnes
• La connaissance et les usages en matière de services conversationnels automatisés (chatbot, voicebot).
• Les intentions de changement d’assurance et la perception des nouveaux modèles notamment l’assurance connectée
• Les attentes prioritaires en matière de nouveaux services numériques
• L’intérêt pour l’accès à des services hors assurances depuis les plateformes numériques des assureurs

Le sommaire détaillé est accessible ci-dessous.

L’étude est disponible en version PDF.

• De 1 à 5 utilisateurs de votre entreprise ou organisation : 790 euros HT
• Pour plus de 5 utilisateurs de votre entreprise ou organisation : 1490 euros HT

Pour commander l’étude 2020 ou obtenir des informations complémentaires, vous pouvez nous envoyer une demande via ce formulaire.

COMMANDER L’éTUDE

Sommaire détaillé de l’étude

La souscription et la modification de contrat

Habitation, responsabilité civile, automobile, santé, vie, prévoyance… Les types de contrat actuellement souscrits par les assurés

La date de la dernière souscription et modification de contrat

• Dans les domaines : habitation, responsabilité civile, automobile, santé, protection juridique
• Dans les domaines : prévoyance, obsèques, retraite et assurance-vie

Les produits concernés par les dernières opérations de souscription ou de modification de contrat

• Dans les domaines : habitation, responsabilité civile, automobile, santé, protection juridique
• Dans les domaines : prévoyance, obsèques, retraite et assurance-vie

Les opérations réalisées au cours des 6 derniers mois, pendant la période confinement et en lien avec la Covid-19

• Dans les domaines : habitation, responsabilité civile, automobile, santé, protection juridique
• Dans les domaines : prévoyance, obsèques, retraite et assurance-vie
• Les raisons de la souscription, modification de contrat en lien avec la Covid-19

Le numérique dans les parcours et l’expérience client

Les services numériques des assureurs et mutuelles

• Les usages sur le site Internet
• Le téléchargement d’applications mobiles des assureurs et mutuelles
• Les services utilisés sur les applications mobiles

Le numérique dans les parcours de souscription ou de modification de contrat

Le type d’acteur sollicité pour l’initialisation de la souscription (assureur, banque, comparateur, autres intermédiaires

• Dans les domaines : habitation, responsabilité civile, automobile, santé, protection juridique
• Dans les domaines : prévoyance, obsèques, retraite et assurance-vie

Les canaux sollicités (agences, téléphone, numérique) lors de la dernière opération (souscription, modification de contrat) dans les domaines habitation, responsabilité civile, automobile, santé, protection juridique

• L’initialisation de la demande, les premières formalités
• La fourniture des pièces justificatives
• La signature du contrat, la conclusion des opérations (souscription, modification de contrat)
• Le poids du numérique sur l’ensemble du processus de souscription

Les canaux sollicités lors de la dernière souscription dans les domaines prévoyance, obsèques, retraite et assurance-vie

La part des assurés ayant déjà fait des demandes de devis, des souscriptions selon le type d’assurance

La récupération d’une copie d’un contrat, d’une attestation : les usages les plus courants, les canaux principalement utilisés

La déclaration de sinistre, d’accident, de vol

Le motif de la dernière déclaration

Les canaux sollicités lors de la dernière déclaration

• La déclaration, les premières démarches
• L’envoi des pièces justificatives
• Le suivi de l’avancement de la prise en charge, de l’indemnisation

Voicebot, chatbot : l’intérêt pour les services conversationnels dans l’assurance

Les améliorations numériques les plus attendues

Le changement d’assureurs ou de mutuelles et l’intérêt pour les nouveaux modèles

Les intentions de changement d’assureurs ou de mutuelles

L’intérêt pour les assureurs en ligne sans agence

Les nouveaux services d’assurance connectée : perception et intérêt

L’assurance automobile

L’assurance habitation

Les possibilités de partage de données personnelles sur le logement, son véhicule pour bénéficier d’une assurance et de conseils de prévention personnalisés

L’assurance santé

• Les équipements connectés (montres, bracelets) et applications de suivi d’indicateurs d’activité et de santé
• Le partage de données personnelles sur la santé

Les plateformes de services et l’intégration dans les parcours de consommation

L’intérêt pour de nouveaux services non assurantiels sur les plateformes numériques des assureurs

L’intérêt pour de nouveaux services pratiques accessibles depuis l’application mobile de l’assureur

L’assurance affinitaire : la souscription dans le cadre de parcours de consommation

L’étude est disponible en version PDF.

• De 1 à 5 utilisateurs de votre entreprise ou organisation : 790 euros HT
• Pour plus de 5 utilisateurs de votre entreprise ou organisation : 1490 euros HT

Pour commander l’étude 2020 ou obtenir des informations complémentaires, vous pouvez nous envoyer une demande via ce formulaire.

COMMANDER L’éTUDE

L’édition 2023 recentrée sur l’assurance des biens et des personnes a été publiée en mars 2023 et est accessible depuis cette page : Voir l’édition 2023

Next Content est une société d’études spécialisée dans l’analyse des comportements de consommation, notamment sur Internet, et des stratégies digitales des entreprises. La transition numérique dans les secteurs de la banque et l’assurance est une thématique clé pour Next Content, qui a produit déjà de nombreuses études sur le sujet et organise chaque année l’événement IN Banque, le rendez-vous de l’innovation numérique dans les services financiers (www.inbanque.com).

Next content a réalisé pour le compte de CGI une étude sur les usages, opinions et attentes des Français vis à vis des nouveaux modèles bancaires : hybridation digital/humain, plateformisation, diversification.

Cette étude repose sur l’analyse des résultats d’une enquête réalisée au cours du mois de janvier 2020 auprès de 1 005 Français, représentatifs de la population connectée à Internet (suivant les critères d’âge, de sexe et de CSP) sur ordinateur et/ou sur smartphone, tablette.

Télécharger L’étude

Sommaire détaillé de l’étude :

Les banques principales et secondaires, la place des banques en ligne

Relation avec la banque principale, opérations bancaires : les tendances d’évolution des usages suivant les canaux

• L’agence bancaire
• L’accès à un conseiller référent, attitré
• La fréquence de contact avec le conseiller suivant les canaux
• Internet, téléphone, agence : le canal privilégié selon les opérations bancaires
• Le conseiller face aux autres sources d’information dans le cadre de la recherche d’un placement ou produit financier
• La perception de l’apport des algorithmes en matière de conseil financier, l’évolution depuis 2015

L’usage des services de banque en ligne, les spécificités suivant les écrans et le profil des clients

• La place du smartphone et de l’application mobile
• La fréquence d’utilisation des services en ligne de la banque principale suivant les écrans
• Les écrans utilisés suivant les opérations menées par les clients et leurs besoins

La perception de l’évolution des services rendus par la banque principale

• L’opinion sur l’évolution de la qualité de service selon les canaux
• Les principales améliorations observées par les clients
• Les principales dégradations observées par les clients
• L’amélioration du service en contrepartie d’une hausse du prix des prestations bancaires
• Les concessions possibles en contrepartie d’une baisse des tarifs bancaires

La perception des nouveaux modèles plateformes dans les services financiers

• La possibilité d’utiliser des services bancaires proposés par des géants du numérique (GAFAM, opérateurs télécoms)
• L’intérêt pour les plateformes numériques bancaires multimarques
• L’intérêt pour de nouveaux services non bancaires (beyond banking) sur les plateformes numériques des banques
• L’intérêt pour de nouveaux services pratiques non bancaires accessibles depuis l’application mobile de la banque

Télécharger L’étude

Frédéric Niel
Directeur
ING France

Frédéric Niel est le Directeur de la banque en ligne ING en France, il réagit aux résultats de l’étude réalisée par Next Content pour le compte de ITESOFT, « Parcours & expérience client B2C dans la banque », une étude disponible au téléchargement.

Next Content : L’ouverture de comptes courants auprès de banques en ligne est en forte progression, même s’il s’agit souvent de comptes secondaires et que seulement 7% des Français connectés ont une banque en ligne comme banque principale : que manque-t-il encore pour observer un basculement plus net vers l’usage des banques en ligne ?
Frédéric Niel : Il y a deux éléments majeurs : le premier est que les banques en ligne n’offrent pas encore la globalité des produits et services, et lorsqu’une offre est présente – par exemple, une offre de crédit immobilier –, elle peut être incomplète – tous les types de crédits immobiliers ne sont pas proposés. Le deuxième élément est le souhait, pour certains clients, d’avoir encore accès à un guichet physique, notamment lorsque leurs besoins sont à plus long terme. Ils se posent dans ce cas des questions et veulent de la réassurance. Certains clients préfèrent alors un contact humain direct. Il est cependant intéressant de remarquer que les clients des banques en ligne, ceux qui ont franchi le pas, se sentent plus proches de leur banque que les clients des banques de réseau. Ceci s’explique par la disponibilité et la réactivité des services clients de banques en ligne.

Sur une opération de base, comme l’ouverture d’un compte, 64% des clients de banque de réseau ont vu leur compte ouvert dans la journée, contre seulement 35% pour ceux ayant opté pour une banque en ligne : comment travailler à réduire ce temps ?
Il faut d’abord bien faire la distinction entre la vérification de la conformité effectuée le jour même par un conseiller en agence et l’activation réelle du compte qui peut prendre plus longtemps, notamment parce qu’un second service va effectuer un contrôle, même si le compte est techniquement ouvert. D’autre part, il faut savoir que les justificatifs demandés par le régulateur ne sont pas du même ordre selon que l’ouverture se fait à distance ou à proximité. Par exemple, à distance, un premier virement depuis un autre compte doit être réalisé, ce qui naturellement prend du temps.

Le dernier produit souscrit ces cinq dernières années est le plus souvent un produit d’épargne, d’investissement, ou un crédit. 65% des contrats ont été signés en agence, 13% par courrier, et seules 19% des dernières souscriptions ont été finalisées en ligne : dans quelle mesure la dématérialisation complète est un enjeu pour les banques en ligne ?
C’est un enjeu fort car tout est faisable ! Aujourd’hui certains produits d’épargne peuvent être souscrits facilement avec des parcours 100% numériques – l’ouverture d’un livret A par exemple – mais d’autres, comme l’assurance-vie ou l’ouverture d’un compte-titres, peuvent impliquer des tierces parties. Dans ce dernier cas, il y a coexistence de plusieurs plates-formes qui doivent être couplées dans le parcours digital. Cela implique plus d’investissements si on veut améliorer l’automatisation dans ce contexte et les banques en ligne ont naturellement mis en priorité des processus plus fréquents chez leurs clients.

Mais chez ING, nous allons d’ici quelques mois proposer la souscription d’une assurance-vie non seulement avec un parcours 100% numérique, mais aussi 100% mobile pour ceux qui le souhaitent.

Les Français connectés disent qu’ils adopteraient plus facilement des parcours entièrement numériques s’il était possible d’activer facilement un support durant le processus de souscription : les processus des banques en ligne sont-elles prêtes pour cela ?
Oui à partir du moment où – et c’est le cas chez ING – le contact humain se rapproche des standards de l’interaction digitale, c’est à dire la réactivité et la disponibilité : le conseiller, que ce soit par chat ou téléphone, doit être joignable en peu de temps et le contact doit être rapide et efficace. Pour des besoins simples, il est impératif d’avoir une voie de secours à un processus numérique avec un conseiller à distance, en visioconférence si besoin, et pour des besoins plus complexes, la capacité d’être mis en relation avec des experts.

Les Français connectés ont une opinion ambivalente sur l’apport de l’automatisation du traitement de leurs demandes. D’un côté, ils lui reconnaissent d’importants avantages comme des réponses beaucoup plus rapides. De l’autre côté, ils craignent de se retrouver démunis en cas d’erreur de traitement, estimant très majoritairement que cela compliquerait alors la situation. Quels arguments pour augmenter leur confiance ?
L’automatisation des contrôles est de plus en plus efficace et se double parfois de contrôles humains si, par exemple, un document numérisé n’est pas bien lisible par la machine. L’automatisation va dans le sens de meilleurs délais et donc d’une meilleure expérience client, tout en augmentant la productivité du côté de la banque. Le grand enjeu pour les banques est de trouver le bon compromis, au bénéfice du client, entre les solutions techniquement disponibles et les exigences réglementaires.

A ce sujet, en cas de problème ou de réclamation, 30% des clients ont dû envoyer plusieurs fois les mêmes justificatifs, 40% estimant avoir déjà délivrés certains d’entre eux à leur banque lors d’une précédente opération. Quels outils à destination des banques peuvent permettre de limiter ces désagréments ?
Qu’il s’agisse d’une banque de réseau ou d’une banque en ligne, il faut bien garder à l’esprit cette fameuse exigence réglementaire. Le client peut avoir le ressenti d’avoir déjà envoyé la même pièce, mais la banque a besoin par exemple d’une pièce datée plus récemment, parce que la réglementation l’exige. La technologie, l’automatisation, ne sont ici pas en cause.

De manière globale, comment percevez-vous les résultats de l’étude en fonction de vos projets en cours : que vous disent-ils sur les points-clés de l’amélioration de l’expérience client ?
Elle confirme que la fluidité des processus est un élément majeur pour les clients, notamment les nouveaux clients, et qu’il est nécessaire d’assurer une cohérence totale, aussi bien en termes de contenu qu’en termes d’ergonomie, entre les différents canaux – chat, téléphone, formulaires Web… – et les différents appareils. En termes d’automatisation, l’effort doit porter au niveau de la personnalisation : il faut à mon sens sortir du schéma des segments de client adressés par masse, avec une vision dictée par les impératifs de la banque, mais au contraire contacter les clients moins souvent et beaucoup mieux, en visant le temps réel et la précision.

L’étude Next Content pour ITESOFT « Parcours & expérience client B2C dans la banque » décrypte les principaux parcours d’un client bancaire, mesure la place des différents canaux (l’agence, le numérique, le téléphone…) à chacune des étapes et identifie les leviers d’amélioration de l’expérience client.

Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête en ligne réalisée auprès de 1 005 Français, représentatifs de la population connectée à Internet (suivant les critères d’âge, de sexe et de CSP), via un ordinateur, un smartphone et/ou une tablette.

Sommaire de l’étude

Les parts de marché des banques en ligne (sans réseau d’agences spécifique comme Boursorama, ING, Hello Bank…) progressent en France. 7 % des Français connectés ont désormais une banque en ligne comme banque principale soit 2 points de plus par rapport à janvier 2017. Ces banques représentent 38 % des ouvertures de nouveaux comptes courants réalisées au cours des 2 dernières années, contre 18 % pour les ouvertures réalisées il y a trois à cinq ans.

Alors que 25 % des Français connectés affichent leur intention de changer de banque principale dans les six prochains mois (5 % d’entre eux de manière certaine), ces données soulignent l’importance pour l’ensemble des acteurs du secteur (banques à réseaux comme banque en ligne) de soigner l’expérience et les parcours clients numériques.

Ouverture de compte, mobilité bancaire, souscription de produits et services, modification de situation, réclamations… Cette étude réalisée par Next Content pour le compte de ITESOFT décrypte les principaux parcours d’un client bancaire, mesure la place des différents canaux (l’agence, le numérique, le téléphone…) à chacune des étapes et identifie les leviers d’amélioration de l’expérience client.

L’étude s’appuie sur les résultats d’une enquête en ligne réalisée auprès de 1 005 Français, représentatifs de la population connectée à Internet (suivant les critères d’âge, de sexe et de CSP), via un ordinateur, un smartphone et/ou une tablette.

Le sommaire de l’étude

La banque principale, la part des banques en ligne

L’utilisation de l’application mobile de la banque principale

L’ouverture d’un compte courant

• La date de la dernière ouverture
• Les banques choisies
• Les canaux utilisés lors de la dernière ouverture de compte
  • L’initialisation de la demande et les premières formalités
  • La fourniture et la validation de pièces justificatives
  • La réception du contrat et sa signature
    
  • L’évaluation de l’expérience client lors de l’ouverture d’un compte courant
    
• La mobilité bancaire
  • La fréquence de changement de banque principale
    
  • La simplification et la sécurisation du changement de banque
    
  • Les intentions de changement de banque principale
    

La souscription de produits et services financiers

• Les produits les plus souscrits
• Le poids de la banque principale dans les souscriptions
• Les canaux utilisés lors de la dernière souscription
  • L’initialisation de la demande et les premières formalités
  • La fourniture et la validation de documents et justificatifs
    
  • La réception du contrat et sa signature
    
  • L’évaluation de l’expérience client lors de la souscription
    
• La souscription 100% en ligne
  • Les usages et l’intérêt selon les différents produits ou services financiers
    
  • Les leviers de développement
    

Le signalement d’un problème et les réclamations

• Les moyens utilisés pour échanger avec sa banque
• L’envoi de documents ou pièces justificatives
• L’évaluation de l’expérience client

Le signalement d’un changement de situation

• Les moyens utilisés pour signaler un changement
• L’envoi de documents ou pièces justificatives
• L’évaluation de l’expérience client

Les attentes prioritaires concernant le traitement des demandes clients (réclamations et changements de situation)

L’opinion des clients sur l’automatisation du traitement de leurs demandes par les banques

Next content a réalisé pour le compte de Quadient une étude sur les Enjeux et projets numériques dans la banque et l’assurance, qui repose sur les résultats d’une enquête en ligne menée entre décembre 2018 et février 2019 auprès des décideurs du numérique dans les secteurs banque et assurance.

L’étude n’est plus disponible en téléchargement.

Next content a réalisé pour le compte de Quadient une étude sur les Enjeux et projets numériques dans la banque et l’assurance, qui repose sur les résultats d’une enquête en ligne menée entre décembre 2018 et février 2019 auprès des décideurs du numérique dans les secteurs banque et assurance.

L’étude n’est plus disponible en téléchargement.

Next content a réalisé pour le compte de Quadient une étude sur les Enjeux et projets numériques dans la banque et l’assurance. 

Cette étude repose sur les résultats d’une enquête en ligne menée entre décembre 2018 et février 2019 auprès des décideurs du numérique dans les secteurs banque et assurance. Ces décideurs ont été interrogés sur :

• Leur vision des grands enjeux et nouvelles concurrences liées aux transformations et innovations numériques ;
• L’apport du digital sur leur activité ;
• Les projets pour améliorer les parcours et l’expérience client numérique.

Les enseignements-clés de l’étude ont été présentés lors d’un webinar le 24 avril.

Parmi les marques représentées dans l’enquête : Banque Casino, Banque Populaire, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Bred, CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo, Franfinance, Generali, La Banque Postale, Malakoff Mederic, MGEN, Monabanq, Natixis, Prévoir, Société Générale …

Le sommaire de l’étude

Innovation et nouveaux services numériques : enjeux et impacts sur l’activité

• Les transformations et innovations numériques clés
• Les nouvelles concurrences
• Les enjeux autour de la DSP2
• L’apport des services numériques sur l’activité
• Le coût de la relation client

Les projets numériques pour l’amélioration de l’expérience et des parcours clients

• L’information contractuelle et les communications clients
• La souscription en ligne
• Les services pour mieux gérer son budget
• Le conseiller face à l’algorithme
• L’internet conversationnel : chatbot, assistance vocale